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Ti aiuto ad investire
su ciò che conta
per te.

David Cavalli, Personal Financial Advisor a Vicenza

Chi sono

La materia bancaria e finanziaria sono da sempre nel mio Dna .
Diplomato in Ragioneria Tecnica Bancaria nel 1986 e laureato in Economia Aziendale con specializzazione sui Mercati Mobiliari nel 1992, non potevo non iniziare la mia attività lavorativa in banca l’anno successivo e nel 1998 sono Promotore e Consulente Finanziario abilitato. Dopo sette anni di esperienza e di formazione in tutti gli uffici commerciali, cambio vestito completamente e desidero transitare nel progetto di un nuovo nascente partner bancario nella consulenza finanziaria come FINECO e ne faccio parte dal novembre 2000.
Nel 2008 sono stato certificato come European Financial Advisor, dal 2018 sono Private Banker .

Ho una bellissima famiglia, sono appassionato di sci a livello agonistico e tesserato Fisi e seguo la Nazionale Italiana nelle gare .
Mi diverte cucinare, dipingere, sono una persona estrosa e divertente ma altrettanto seria e riservata.
Fermo nelle regole in ogni cosa, focalizzato negli obiettivi e nelle richieste dei miei clienti, positivo sempre anche quando non è facile esserlo.
Mi piace pensare che noi siamo quello facciamo ripetutamente, perché l’eccellenza non sia mai una eccezione ma un valore quotidiano.
Organizzazione, metodo, disciplina mi contraddistinguono.
Nel mio lavoro , soddisfare le esigenze del cliente è un obbligo, quindi gestire le complessità finanziarie diventa una passione ed un piacere .
Sono all’interno di una squadra importante di professionisti private Banker di livello elevato, dove tutti abbiamo l’obiettivo di portare sul territorio cultura finanziaria costruendo fiducia, coniugando l’alta tecnologia e gli strumenti sofisticati del nostro partner bancario con l’elevata preparazione professionale basata sulla forza della relazione.
Credo nel TEAM , la mia squadra di lavoro formata insieme ai miei Partners , nella mia Banca , nella mia struttura di supporto manageriale , perché solo assieme costruiamo il futuro dei nostri clienti tramite le migliori soluzioni

Consulente finanziario qualificato

Le Certificazioni
che ho conseguito

Quando si tratta di risparmio è importante affidarsi solo a persone qualificate, che hanno competenze
specifiche e che operano nel pieno rispetto delle normative.
Di seguito le mie credenziali.

ocf-logo

Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari

Una garanzia per i consulenti, una tutela per gli investitori, un riferimento per te.

Consulente finanziario iscritto all'Albo OCF con delibera 12751 in data 11/10/2000

In possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità (D.M. 472 del 11/11/1998).

Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede. Incaricato da Fineco Bank S.p.A.

Diffondo cultura finanziaria

Ogni settimana io e Fineco Bank pubblichiamo approfondimenti sui temi relativi alla pianificazione e alla cultura finanziaria, perché gli investimenti migliori sono quelli che si fanno in totale consapevolezza.

David Cavalli

Personal Financial Advisor
Ufficio

Viale Verdi, 28
36100, Vicenza

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